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Facebook股东Mail.ru发行IPO股票全部高价售出

2010-11-02    作者:搜狐IT    来源:搜狐IT

  【搜狐IT消息】北京时间11月2日消息,据外国媒体报道,两位知情人士透露,俄罗斯互联网公司Mail.ru在伦敦股首次公开募股(IPO)的8.76亿美元的股票已经全部有了买家,而且销售价格都接近于发行价格区间的上限。

  负责Mail.ru首次公开募股的银行包括高盛集团、摩根大通、摩根士丹利和来自俄罗斯的VTB资本(VTB Capital)。上述知情人 士称,这些银行已经收到了购买Mail.ru首次公开募股中的股票的订单,价格居于此前发行定价区间23.70美元至27.70美元的上限。 Mail.ru本次发行股票的最后订单截止期限为11月8日,该公司将在此次首次公开募股中发售3160万全球存托股票。

  Mail.ru此次发行的股票部分来自俄罗斯亿万富翁乌斯马诺夫(Alisher Usmanov)、南非媒体公司Naspers等股东。据高盛集团和 彭博资讯的分析认为,Mail.ru今年收入将增长51%。位于芝加哥的IPOX资本管理公司的创始人约瑟夫·舒斯特尔(Josef Schuster )也表示:“投资者将赌注放在未来的增长潜力方面。首先,投资者对此来自新兴市场的互联网公司越来越关注;其次,Mail.ru集 团在Facebook等较受欢迎的网站也持有股权。”

  目前,Mail.ru发言人列昂尼德·索洛乌耶夫(Leonid Solovyev)仍拒绝对上述事实发表评论意见。

  Facebook与Zynga

  根Mail.ru于今年10月11日发表的声明称,该公司目前持有Facebook约2.4%的股权。另外,Mail.ru还持有Groupon约5.1%的股权 此外还在Zynga游戏网络公司中持有1.5%的股权。Zynga也是《FarmVille》和

  高盛集团的分析师上个月发布投资报告称,Mail.ru今年的收入或将增长51%至3.01亿美元、未计利息、税项、折旧及摊销前利 润则可能增长70%至1.04亿美元。与此同时,彭博资讯社也发布预测数据称,俄罗斯经济明年增长率将达到4.3%,而同期美国经济增 长率可能为2.4%左右。

  据一位知情人士透露,针对IPO的需求多数来自美国和欧洲的机构投资者(institutional investors)。

  舒斯特尔表示:“Mail.ru对外国基金特别具有吸引力,因为业界很少能够朴腥绱烁咧柿康亩砺匏够チ网公司出现在市场上。 其稀缺价值就像MakeMyTrip公司首次公开募股那样。”

  MakeMyTrip是印度最大的在线旅游服务公司,该公司于今年8月在纳斯达克上市,而其交易首日的股价就大涨89%之多。

  如果Mail.ru首次公开募股取得成疲这将是自内森尼尔·罗斯柴尔德(Nathaniel Rothschild)采矿基金(Nathaniel Rothschild)Vallar于今年7月融资10亿美元之后,在英国进行的最大一笔上市交易。另外,这还将是莫斯科的United Co. Rusal公 司今年1月在中国香港上市融资22.4亿美元之后、俄罗斯公司在海外发行最多股票的交易。

  据彭博资讯社的数据显示,上一季度,摩根士丹利资本国际(MSCI)新兴市场指数中21个国家的公司已经通过首次公开募股以及 增加股票发售等方式筹集了1410亿美元资金,约是发达工业化国家数量的两倍以上。 (牛牛)

(责任编辑:何峰)
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